台股衝破4萬點！專家點名「5檔概念股」下半場抱穩：增長空間巨大

台股氣勢如虹，27日盤中一度衝上4萬點大關創下歷史新高，其中權王台積電同步飆上2315元，延續前一交易日（4月24日）單日大漲105元、收在2185元歷史新高的強勢動能，成為推升指數攻頂的最大關鍵，在金管會放寬基金與ETF持股上限的政策利多，以及AI題材持續發酵下，資金明顯集中電子權值股，帶動整體盤勢全面升溫。

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根據《TVBS新聞網》報導，統一投顧總經理廖婉婷，在節目中直指AI產業的競爭焦點已經轉移，從過去強調的運算能力，演變為「傳輸效能」的較量，而台積電領軍成立的矽光子聯盟，將為大立光、日月光等5家公司開啟嶄新的成長契機。

她特別提到，縱使晶片效能再優異，一旦傳輸通道無法配合，整體表現依然會受到侷限。因此，能夠整合電子IC與光子IC、縮短訊號傳遞距離並降低能源消耗的「共封裝光學技術CPO」，已經被視為產業的終極方案。

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隨著台積電組建矽光子聯盟COUPE，整條供應鏈動能加速。廖婉婷特別圈選5檔值得關注的標的：大立光過去被定位為傳統消費電子股，但旗下大根科技已切入光纖陣列FAU及光引擎供應鏈，評價模式有望從本益比轉向本夢比，市場預估2026年每股盈餘可達175元；日月光除了接下台積電先進封裝訂單，未來光封裝需求提升將直接受惠；聯鈞主攻封裝光源，屬於高純度CPO標的；上詮與台積電合作密切，長線題材穩定；台燿身為高階銅箔基板廠商，在傳輸規格升級趨勢下同樣具備成長動能。

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不過廖婉婷也提醒，光通訊族群短線仍存在變數。近期中國稀土議題延伸至磷化銦基板供應，市場憂心第2、3季可能面臨缺料狀況，恐對短期業績造成干擾。她建議投資人雖然CPO是長線趨勢，但因短期漲幅已大，進場時仍需留意波動風險，採取穩健策略布局。所有資訊內容僅供參考，不構成任何投資建議。